476家中国企业去年掀上市狂潮林

2019-01-14 14:06:34 来源: 昌都信息港

  476家!中国企业去年掀上市狂潮

  融资额逾1000亿美元同比增92.8%接近一半的公司背后有VC/PE支持

  商报综合报道

  2010年中国企业上市劲头十足。据清科研究中心的研究报告,2010年共有476家(其中包括4家由OTCBB转板到NASDAQ的企业)中国企业在境内外资本市场上市,合计融资1053.54亿美元,平均每家企业融资2.21亿美元。融资额与上市数量均刷新2007年纪录,创出历史新高。

  221家企业背后有VC/PE

  清科研究报告称,随着世界经济企稳复苏,中国经济继续保持平稳而繁荣的增长态势,境内外投资者对市冷冻离心机场前景进一步看好,2010年全年中国企业掀起上市狂潮。

  报告称,在清科关注的海外13个市场和境内3个市场中,2010年中国企业上市数量和融资额与2009年同期相比,都有大幅增加。其中上市数量增加1.70倍,融资额则增加了92.8%。

  476家中国上市企业中,有129家中国企业在境外上市,融资332.95亿美元。与2009年同期相比,上市数量增加52家,融资额则增加了22.7%。

  境内资本市场去年则共吸引347家公司上市,融资额720.59亿美元。平均每家上市企业融资2.08亿美元。上市企业数量较去年同期增加了2.51倍,融资额较2009年同期增加1.62倍。

  此外,2010年首次公开发行(IPO)的中国企业中,221家企业具有创投(VC)或私募股权投资机构(PE)支持,融资总计395.12亿美元,分别占总量的46.4%和37.5%。不论是上市数量还是融资额均较2009年同期大幅增长,全年VC/PE支持的上市企业数量增加了144家,融资额增加了1.53倍。

  从清科统计数据看来,VC/PE支持的中国企业在境内资本市场上市占优势。根据报告,2010年境内市场有149家中国企业上市,融资266.52亿美元,平均每家背后有2家VC/PE机构支持。而在境外资本市场上市的企业只有72家,融资额也只有128.60亿美元,还不到境内的一半。

  在整体市场估值偏高的情况下,VC/PE投资机构获得了较高的投资回报。尤其是随着创业板的稳定发展以及VC/PE机构的日益活跃,创业板市场已成为VC/PE退出的重要渠道。

  境外上市香港主板

  2010年中国企业海外上市步伐明显加快。尽管上半年欧洲债务危机对全球资本市场有所影响,但随在奉献中求快乐着欧洲各国采取的相应措施,以及美国市场发出的经济利好数据,海外各资十字滑块联轴器本市场依然走强,各国新股发行有序进行。受此影响,中国企业境外上市也日渐活跃。据清科数据显示,2010年共有129家中国企业分别在香港主板、NASDAQ、纽约证券交易所、新加坡主板、韩国创业板和法兰克福交易所等6个市场上市。与2009年相比,减少了韩国交易所主板、凯利板、香港创业板3个市场。清科研究报告称,中国企业2010年在海外的六个市场上合计融资332.95亿美元。与2009年同期相比,上市数量增加52家,融资额则增加了22.7%。

  从清科研究报告中不难看出,2010年中国企业境外上市地点相对集中。就市场分布而言,香港主板依然是中国企业海外上市的之地。数据显示,2010年共有71家企业选择在香港主板上市,合计融资288.29亿美元,分别占海外上市总数的55.0%和融资总额的86.6%。研究报告还显示,2010年中国企业境外融资额十强无一例外均选择在香港主板上市。

  此外,纽约证券交易所和NASDAQ分别吸引了22家和23家中国企业上市,分他想救自己的孩子要紧别占上市总数的17.1%和17.8%,两市场的融资额分别为26.28亿美元和12.58亿美元,分别占融资总额的7.9%和3.8%。

  2010年大象拼命摇晃着大耳朵上半年美国IPO市场表现一直相对平静,但随着9月中旬搜房的上市,中国公司赴美IPO集中的时间窗口骤然开启。此后短短三个月内就有23家中国公司在美上市,其中优酷和当当12月8日同步登陆纽交所,更让中国公司在美IPO的热潮达到顶点。尤其是2010年第四季度的中国企业赴美上市尤为活跃,仅12月6日至11日一周之内,便有5家中国企业挂牌美国市场。

  在这些IPO中,明阳风电以3.5亿美元的融资额成为2010年中国在美IPO中融资额的公司,优酷以33.4亿美元的市值成为2010年在美IPO的中国公司中市值的一家,且该公司上市首日股价涨幅高达161%,创下五年来全美IPO首日涨幅纪录。

  新加坡主板则有8家中国企业上市,融资2.80亿美元。韩国创业板和法兰克福交易所虽上市数量和融资额均较少,但较2009年同期水平仍有较大提高。

  金融行业IPO金额居榜首

  行业分布方面,2010年476家中国企业无论是从境内融资还是境外融资,金融行业都稳居融资额榜首。

  就境外市场而言,由于中国农业银行(601288,股吧)于三季度在香港主板上市,使得金融行业,3家上市企业融资额便高达120.54亿美元,分别占上市总数的2.4%和总融资额的36.2%。机械制造、清洁技术、能源及矿产、生物技术/医疗健康行业分列第二至五名,2010年这四大行业全年分别有7家、11家、11家和12家企业在境外上市,融资分别为41.05亿美元、25.70亿美元、20.39亿美元和17.98亿美元。连锁及零售、食品饮料两个行业的境外融资额均超过10.00亿美元,分别为13.79亿美元、13.60亿美元。半导体行业的融资额较小,不足1.00亿美元。

  境内市场方面,中国农业银行、光大银行(601818,股吧)所带领的金融行业稳居融资额榜首

,5家上市企业融资148.80亿美元,分别占上市总数的1.4%和融资总额的20.6%。机械制造行业融资额紧随金融行业之后,但其上市数量却多,全年共有79家企业在中国境内上市,占境内上市企业总数的22.8%,融资额为132.75亿美元,占总融资额的18.4%。电子与光电设备、生物技术/医疗健康、化工原料及加工行业位列融资额排名的第三至五位,分别融资59.02亿美元、53.13亿美元、52.30亿美元。

  创业板中小板引领融资高潮

  2010年国内经济持续稳健发展,由创业板开闸引起的企业上市浪潮仍在持续,境内企业上市突破2007年的历史纪录。据清科研究报告,全年共有347家企业在境内三个资本市场上市,融资额为720.59亿美元,平均每家上市企业融资2.08亿美元。上市企业数量较去年同期增加了2.51倍,融资额较2009年同期增加1.62倍。

  报告还称,2010年,境内上市企业集中于深圳中小企业板和创业板,两市场分别有204家和117家企业上市。但两个资本市场整体融资额相对较小,平均融资额分别为1.52亿美元和1.22亿美元,而上海证券交易所上市的26家企业合计融资267.65亿美元,平均融资额高达10.29亿美元。

  根据深圳证券信息公司数据中心提供的数据,2010年IPO上市公司总数达到347家,是2008年和2009年总和的将近两倍,合计融资4910.64亿元,比过去两年的总融资额还多1967.83亿元。不过,由于中小板和创业板上市数量较多,全年平均每家公司募资14.15亿元,较2009年的18.98亿元有所降低。其中,创业板2010年共有117家公司上市,合计融资963.34亿元;中小板共有204家公司上市,合计融资2027.73亿元,是三个市场中发行数量和融资总额多的;沪市主板共有26家公司上市,合计融资1919.56亿元,其中农业银行A股便募集了685.29亿元。

  另外,超募情况在201电动球阀厂家0年极为普遍。全年上市的新股中,除6家公司实际募资低于预计募资,2家公司实际募资与预计的相同外,其他均出现了不同程度的超募。其中,超募资金多的是农业银行的89.38亿元(超额配售视为超募),其次是海普瑞(002399,股吧)和中国化学(601117,股吧)。超募比例是棕榈园林(002431,股吧),比预计募资超募近7倍。

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